2008 年購置稅減免政策推出后,中國汽車產(chǎn)銷量增速維持在 10%上下,同時(shí)中國人均汽車保有量逐年上升,由 2007 年平均 43 輛/千人到 2016 年平均 142 輛/千人。伴隨保有量水平提升,中國汽車年銷量進(jìn)入穩(wěn)健的個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)階段,產(chǎn)銷增速下滑,產(chǎn)能出現(xiàn)過剩是目前的主要特征。 2015 年底第二輪購置稅減免政策的推出對(duì)于車市的刺激明顯弱于第一輪(2009 年)。
中國汽車市場(chǎng)逐漸在由增量主導(dǎo)向存量主導(dǎo)轉(zhuǎn)變,零部件企業(yè)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)存在于 1)單車價(jià)值量高; 2)具備產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)(ASP 提升)的產(chǎn)品,例如車燈、檔位操縱器行業(yè)。
存量市場(chǎng)下零部件投資邏輯在于 ASP 提升單車價(jià)值量高。 在汽車成本分布中,單車價(jià)值量最高的是發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱(單價(jià)8000-10000 元),但這兩個(gè)行業(yè)在總成生產(chǎn)方面仍然是合資外資壟斷的局面,技術(shù)壁壘較高,突破難度最大。除發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱以外,汽車上單價(jià)價(jià)值量最大的幾個(gè)零部件集中為:座椅(3000-5000 元)、車燈(1500-3000 元)、玻璃(600-700元)。
汽車零部件價(jià)值量
零部件 | 單車價(jià)值量(元) | 主要供應(yīng)商 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8000-10000 | 三菱、五十鈴、康明斯 |
變速箱 | 6000-10000 | 采埃孚、愛信、博格華納 |
座椅 | 3000-5000 | 江森自控、李爾、豐田紡織 |
車燈 | 1600-3000 | 小糸、斯坦雷、星宇股份 |
車機(jī) | 2000-5000 | 哈爾曼、大陸、德賽西威、航盛電子 |
輪胎 | 700-2000 | 米其林、固特異、風(fēng)神股份 |
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相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國新能源汽車零部件市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善。 經(jīng)過過去十幾年的高速發(fā)展,中國汽車保有量從 2008 年的 6500 萬輛上升到 1.72 億輛,由平均 20 個(gè)人一輛車到 8 個(gè)人一輛車。單純整車增量帶給零部件企業(yè)的空間逐漸收窄,而產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善將成為零部件企業(yè)的主要增長(zhǎng)源,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善又可以分為兩個(gè)方面:從無到有的全新零部件產(chǎn)品(汽車電子居多)和消費(fèi)升級(jí)背景下的原有零部件升級(jí)。
1)從無到有的全新零部件。考慮到汽車電動(dòng)化和智能化的趨勢(shì)以及國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的推出,汽車零部件中智能化產(chǎn)品和新能源產(chǎn)品的裝配率會(huì)逐漸提升。其中,智能化產(chǎn)品包括 TPMS、 EVP、 IBS、車載傳感器等,新能源產(chǎn)品包括新能源熱管理系統(tǒng)、電池電機(jī)電控等。
2)具備升級(jí)需求的傳統(tǒng)汽車零部件。除了“從無到有”的全新零部件產(chǎn)品以外,受供給(新材料、新技術(shù)革命)和需求(消費(fèi)升級(jí))兩方面驅(qū)動(dòng),具備升級(jí)空間的傳統(tǒng)細(xì)分零部件行業(yè)也擁有較大潛力,這類細(xì)分行業(yè)包括從鹵素到 LED 的車燈行業(yè)、從傳統(tǒng)到鍍膜的玻璃行業(yè)、從機(jī)械到電控的水泵行業(yè)、從儀表盤到中控屏的車機(jī)行業(yè)、從手動(dòng)檔到自動(dòng)擋到電子檔的檔位操縱系統(tǒng)等。
一、車燈行業(yè)發(fā)展空間預(yù)測(cè)
1) 車燈單車價(jià)值高, 當(dāng)前 10 萬終端售價(jià)車型,車燈價(jià)值量在 1500元左右,前照大燈組合 7-8 百元,后燈 4-5 百、其他 2-3 百元,可比的行業(yè)單車玻璃價(jià)值量大概 6-7 百元/輛。 2) 單車價(jià)值量加速提升, 未來 3-5 年翻倍空間,LED 后燈占比已經(jīng)很高,但 LED 前照大燈加速推進(jìn),從合資高端車向中低端推進(jìn)(寶來、速騰、啟辰、寶駿等),未來兩三年自主高端車型加速配置(吉利、長(zhǎng)城、 一汽等)。
車燈發(fā)展歷程。1885 年德國人卡爾?本茨發(fā)明汽車以來,車燈經(jīng)過 100 多年的演化,從最初的化學(xué)燈時(shí)代進(jìn)化到電燈時(shí)代,其中電燈又從白熾燈一步步變?yōu)楝F(xiàn)在占主流的鹵素?zé)?、氙氣燈?LED 燈以及可預(yù)見未來的激光燈、 OLED 燈。
1、鹵素?zé)?/p>
從 60 年代開始,鹵素?zé)魬?yīng)用到車身上,至今已走過半個(gè)多世紀(jì),它的發(fā)光原理跟白熾燈相似,但亮度比白熾燈要高,且工藝簡(jiǎn)單、制造成本低廉,但發(fā)光效率不高、照射距離短。目前國內(nèi)低端車型中鹵素?zé)粢廊徽紦?jù)了市場(chǎng)大部分份額,但在逐年縮減。
2、氙氣燈
車燈市場(chǎng)主導(dǎo)地位,起于 20 世紀(jì) 90 年代歐洲,特點(diǎn)是發(fā)射光多,能效高,具有比較高的能量密度和光照強(qiáng)度,使用壽命比鹵素?zé)糸L(zhǎng)得多,近年來在國內(nèi)汽車照明市場(chǎng)上,中高端車型氙氣燈占比開始下降但仍占據(jù)著主導(dǎo)地位,低端車型裝配率提升。
3、LED 燈
是指采用 LED(發(fā)光二極管)為光源的車燈,因?yàn)?LED 具有亮度高、顏色種類豐富、低功耗、壽命長(zhǎng)的特點(diǎn), LED 車燈已經(jīng)成為汽車潮流的新寵,被廣泛應(yīng)用于汽車領(lǐng)域,目前國內(nèi)高端車型 LED 化趨勢(shì)明顯。
主流車燈類型的比較
- | 鹵素 | 氙氣 | LED |
光線強(qiáng)度 | 在光線黑暗的情況下,偏黃的鹵素?zé)袅疗饋頉]那么顯眼,最大輸出1200流明,相當(dāng)于1200跟蠟燭 | 輸出4500流明,相當(dāng)于4500根蠟燭,比鹵素大燈亮度提升300% | 光譜幾乎全部集中于可見光斷,發(fā)光率可達(dá)80~90%,輸出6200流明,相當(dāng)于6200根蠟燭 |
耐用度 | 平均壽命500小時(shí) | 壽命長(zhǎng)達(dá)30000小時(shí)以上,是一般鹵素?zé)襞輭勖?倍 | 壽命可長(zhǎng)達(dá)100000小時(shí) |
照明效果 | 光線均勻 | 相對(duì)光線集中,兩側(cè)偏暗 | 光線誤差小,無需濾光 |
節(jié)儉性能 | 一般鹵素大燈55w | 常規(guī)氙氣大燈35w | 能耗僅為鹵素?zé)?/20 |
照射寬度 | 約4.4米 | 約5.2米 | 約6.1米 |
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高端車型 LED 化:在兩年前的國內(nèi)市場(chǎng)上, LED 車燈還更多的存在于話題當(dāng)中,而目前,不少裝載 LED 車燈的車型已經(jīng)量產(chǎn)上市。包括大眾、通用、寶馬、奔馳和福特等品牌在內(nèi),都紛紛推出具有品牌識(shí)別效果的 LED 前、后照明燈具的新款轎車,成功吸引了眾多消費(fèi)者。
高端車型體現(xiàn) LED 化趨勢(shì)
車型信息 | 奧迪A4L2016款TFSIquattr運(yùn)動(dòng)型 | 奧迪A4L2017款TFSIquattr運(yùn)動(dòng)型 | 寶馬3系2015款320Li時(shí)尚型 | 寶馬3系2017款320Li時(shí)尚型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 46.46萬 | 41.28萬 | 35.88萬 | 32.59萬 |
近光燈 | 氙氣 | LED | 氙氣 | LED |
遠(yuǎn)光燈 | 氙氣 | LED | 氙氣 | LED |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近燈 | - | ● | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● | ● |
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當(dāng)前國內(nèi)單車車燈價(jià)格 1600 左右。 當(dāng)前,國內(nèi)一套(兩只)鹵素大燈價(jià)格在400-500 元左右,氙氣大燈價(jià)格在 800-1000 元左右, LED 大燈價(jià)格在 2000 元以上,由于占大部分產(chǎn)量的中低端汽車市場(chǎng)大都裝配鹵素車燈,平均來看(以60%鹵素、 30%氙氣、 10%LED 的比例計(jì)算),估計(jì)一套前照大燈價(jià)格在 750元左右,一套后組合燈市場(chǎng)價(jià)格約在 600 元左右,一套霧燈價(jià)格約 150 元,再加上化妝燈、閱讀燈、下車燈等小燈,估算國內(nèi)單車全套車燈配置價(jià)格在1600 元左右 。
單車車燈價(jià)格估計(jì)
車燈類型 | 組合構(gòu)成 | 估值/套 |
前照大燈 | 近光燈、遠(yuǎn)光燈、前轉(zhuǎn)向燈、前位燈、日間行車燈。 | 750 |
組合尾燈 | 后位燈、倒車燈、制動(dòng)燈、后轉(zhuǎn)向燈,回復(fù)反射器 | 350 |
霧燈 | 前霧燈(2個(gè))、后霧燈(2個(gè)) | 300 |
小燈 | 化妝鏡燈、閱讀燈、下車燈、行李箱燈、牌照燈等 | 200 |
合計(jì) | - | 1600 |
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LED 車燈市場(chǎng)空間 2020 年將達(dá) 250 億 。 就目前國內(nèi)市場(chǎng)而言, LED 前照燈均價(jià)1000 元/套以上,智能車燈(AFS)前大燈單價(jià)能達(dá)到 2000 左右,加上車內(nèi)燈、DRL 和尾燈, LED 車燈單套價(jià)格達(dá)到 3000 元以上,當(dāng)前國內(nèi)市場(chǎng)鹵素車燈滲透率60%左右,氙氣和 LED 車燈滲透率在 30%和 10%左右,假設(shè)未來幾年鹵素、氙氣、LED 車燈價(jià)格分別保持在 1300 元/套、 1800 元/套、 3000 元/套左右不變,隨著消費(fèi)升級(jí),LED車燈滲透率每年增加4%,鹵素和氙氣滲透率每年分別下降3%和1%,預(yù)計(jì) LED 燈 2020 年滲透率達(dá)到 25%, 2020 年國內(nèi) LED 市場(chǎng)可達(dá) 250 億左右。
2016-2020年中國車燈滲透率預(yù)測(cè)
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2016-2020年中國汽車產(chǎn)量及增速預(yù)測(cè)
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2016-2020年中國汽車車燈銷量預(yù)測(cè)
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2016-2020年中國汽車鹵素?zé)羰袌?chǎng)空間及增速預(yù)測(cè)
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2016-2020年中國汽車氙氣燈市場(chǎng)空間及增速預(yù)測(cè)
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2016-2020年中國汽車LED燈市場(chǎng)空間及增速預(yù)測(cè)
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2016-2020年中國車燈市場(chǎng)總空間及增速預(yù)測(cè)
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二、檔位操縱器市行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展空間預(yù)測(cè)
1、檔位操縱器市行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
變速操縱器一種利用杠桿原理,通過一定的傳導(dǎo)機(jī)構(gòu)來傳遞汽車駕駛員的變速 換擋動(dòng)作進(jìn)行擋位變換,從而實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力按不同擋位進(jìn)行傳遞的控制機(jī)構(gòu)。現(xiàn)階段市場(chǎng)上主要的檔位操縱器可以分為手動(dòng)檔位操縱器、自動(dòng)檔位操縱器、電子檔位操縱器三種。手動(dòng)和自動(dòng)檔位操縱器屬于市場(chǎng)中的主流也是傳統(tǒng)的操縱器,電子檔主要與豪華車型與新能源車型配套
手動(dòng)、自動(dòng)、電子檔位操縱器特點(diǎn)
- | 手動(dòng)檔位操縱器 | 自動(dòng)檔位操縱器 | 電子檔位操縱器 |
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